ぼくらが旅に出る理由[小沢健二](フジファブリック)[♪] / 目を閉じておいでよ[BARBEE BOYS](N'夙川BOYS) / 空洞です[ゆらゆら帝国](HIROSHI Ⅱ HIROSHI feat. 小泉今日子) / 格好悪いふられ方[大江千里](カジヒデキ) / ランニング・ショット[柴田恭兵](在日ファンク) / どぉなっちゃってんだよ[岡村靖幸](OKAMOTO'S) / SAY YES[CHAGE and ASKA](さよならポニーテール) / 大スキ！[広末涼子](後藤まりことクスノキリカ) / 失格[橘いずみ](フラワーカンパニーズ) / 東京[くるり](渡辺俊美)

WELCOME TO MY DOGHOUSE(Scoobie Do) / LOVE LOVE SHOW(奥田民生) / LOVE LOVE SHOW(奥田民生) / SPARK(秦基博) / JAM(TRICERATOPS) / 空の青と本当の気持ち(星羅) / SEA(山田孝之) / BURN(椿屋四重奏) / カナリヤ(tacica) / 4000粒の恋の唄(あがた森魚) / PUFF PUFF ＊instrumental(MORGAN FISHER) DISC 2:FOUR SEASONS(フジファブリック) / パール(黒猫チェルシー) / TVのシンガー(9mm Parabellum Bullet) / 楽園(KREVA) / SHOCK HEARTS(metalmouse) / 球根(THE BACK HORN) / 追憶のマーメイド(ムック) / 離れるな(金子ノブアキ) / SO YOUNG(シュリスペイロフ) / メロメ ＊instrumental(MORGAN FISHER) / バラ色の日々(Nothing's Carved In Stone) / プライマル。(フラワーカンパニーズ)

DISC 1: I'M A LOSER (東京スカパラダイスオーケストラ)／大迷惑 (MONGOL800)／ヒゲとボイン (TRICERATOPS)／ニッポンへ行くの巻 (GRAPEVINE)／エレジー (真心ブラザーズ)／ターボ意味無し (DOPING PANDA)／自転車泥棒 (CHEMISTRY)／珍しく寝覚めの良い木曜日 (PUSHIM)／ミルク (つじあやの)
DISC 2: 与える男 (吉井和哉)／開店休業 (フジファブリック)／SUGAR BOY (星グランマニエと東京シュガー・ボーイズ)／ペケペケ (キャプテンストライダム)／おかしな2人 (シュノーケル)／ケダモノの嵐 (SPARKS GO GO)／働く男 (PUFFY)／すばらしい日々 (宮沢和史in GANGA ZUMBA)

Oh My Love (100s)／Yer Blues (椎名林檎)／Beautiful Boy -Daring Boy- (DREAMS COME TRUE)／Happy Xmas -War Is Over- (槇原敬之)／Hey Bulldog (奥田民生)／God (宮沢和史)／Lucy In The Sky With Diamonds (PUFFY)／Tomorrow Never Knows (NAKAKO)／Love (フジファブリック)／Revolution (BONNIE PINK)／WOMAN (SAKURA)／Don't Let Me Down (忌野清志郎＆仲井戸麗市)／Mother (Acid Test)／In My Life (高野寛)

花屋の娘／追ってけ 追ってけ／お月様のっぺらぼう／消えるな太陽／環状七号線／笑ってサヨナラ

線香花火／桜並木、二つの傘／午前３時／浮雲／ダンス2000／茜色の夕日

4/13新宿ロフト「花屋の娘」「桜の季節」＋インタビュー映像収録
収録アーティスト：ZAZEN BOYS/フジファブリック/GRiP/怒髪天×PATHFINDER/PANIC SMILE/赤犬

「茜色の夕日」収録
参加アーティスト: 残像カフェ/タイライクヤ

「茜色の夕日」収録
参加アーティスト: 旭荘201/Haydon/ビューティフルハミングバード/アーデル/FUNK☆PLANET/残像カフェ/K.G.G/DANBALL BAT/waffles/on button down/カーブ/ロビンズ/JON(犬)/タイライクヤ/福岡英朗(with宮崎貴士SF CLUB)/天野綾子

「追ってけ追ってけ」「茜色の夕日」(共にライヴヴァージョン) 収録
参加アーティスト: モールス/チョコレートパフェ/ポジトロン/中原明彦

「線香花火」収録

「追ってけ追ってけ」収録